Bimonetarismo para millennials

馃挵 La vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner se帽al贸 en reiteradas ocasiones que la econom铆a argentina funciona con dos monedas: el peso y el d贸lar. El economista Horacio Rovelli explica qu茅 dificultades trae esto y una posible soluci贸n.

La vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, en varias y diversas oportunidades, se refiri贸 al sistema bimonetario argentino; esto es, la existencia de dos monedas que se utilizan en el pa铆s: el peso y el d贸lar.聽La 煤ltima aparici贸n p煤blica fue el 10 de marzo de 2023 cuando la Universidad de R铆o Negro le dio el Doctorado Honoris Causa. All铆, en una parte de su discurso dijo: 鈥淪i en una econom铆a de car谩cter bimonetario como la que yo tengo, tengo que ir en la devaluaci贸n por arriba de la inflaci贸n y en la tasa de inter茅s por arriba de todo eso y adem谩s tengo que eliminar todo tipo de subsidios a las tarifas y los servicios p煤blicos, en una econom铆a de las caracter铆sticas de la Argentina鈥.

El sistema bimonetario se caracteriza por cumplir dos condiciones a la vez:

  1. Por un lado, el empleo de la moneda local (el peso) como moneda de cambio y la moneda extranjera (el d贸lar) como moneda de ahorro.聽
  2. Y, a la vez, los grandes formadores de precios internacionalizan los mismos y con ello plantean sus utilidades medidas en moneda dura.

En el primer caso basta saber que, para el a帽o 2022, el INDEC estima que los residentes argentinos tienen en el exterior 362.258 millones de d贸lares, que est谩n en billetes o invertidos en fondos y monedas extranjeras, buena parte directamente no declarados, que por la v铆a de la salida de capitales se fueron acumulando a lo largo de los a帽os fuera del sistema financiero local.

Y del lado de la internacionalizaci贸n de los precios, las grandes empresas igualan el valor que obtienen en el exterior con el que venden al mercado argentino.聽Por ejemplo, en marzo de 2023 la botella de aceite de girasol marca 鈥淐ocinero鈥 que produce Molinos R铆o de la Plata S.A. se vende en 脕msterdam聽(principal puerto de entrada de la Uni贸n聽Europea) a 2,42 euros.聽El girasol se siembra y cosecha en la Argentina, se prensa para convertirse en aceite y se envasa en su planta de Victoria -Partido de San Fernando, Pcia. de Buenos Aires-, viaja 10.000 kil贸metros para venderse en Europa,聽y en el mercado local esa botella no se consigue por menos de $900. Esto quiere decir que incluso fijan el precio que ellos quieren, porque la cotizaci贸n oficial del euro tipo vendedor al d铆a 14 de marzo 2023 es de $214,74, por lo que el producto deber铆a haberse vendido a $532,55 y se lo vende a no menos de $ 900, tomando una cotizaci贸n del euro de $362,9.

Es m谩s, se est谩 construyendo el gasoducto N茅stor Kirchner que va a llevar gas de Vaca Muerta (Neuqu茅n) a San Pablo (Brasil). En la actualidad, el precio del gas en Argentina es de 5,76 d贸lares el mill贸n de BTU y en Brasil es de casi el doble. Cuando terminen el ducto, seguramente las empresas intervinientes van a pretender vender al mismo precio en el pa铆s que en Brasil.

LA CAUSA DEL PROBLEMA

El problema reside en que hay que extremar los esfuerzos para conseguir divisas y pagar una deuda impagable. Lo dijo en el mismo discurso Cristina: 鈥淪olamente de capital de la deuda el a帽o que viene, se debe pagar 15.421.000.000 de d贸lares, el que sigue 18.546.000.000 de d贸lares, el que sigue 19.255.000.000 de d贸lares, en el 2027 empiezan de a 23 mil millones de d贸lares, 25 mil millones de d贸lares, 24 mil millones de d贸lares, 24 mil millones de d贸lares, 23 mil millones de d贸lares en el a帽o 2032鈥.

Esa es la raz贸n por la que existe una presi贸n permanente a que se acreciente el valor de las divisas en la Argentina.聽Esa deuda no benefici贸 al pueblo argentino.

El 21 de mayo de 2020, el Banco Central (BCRA) public贸 el informe 芦Mercado de cambios deuda y formaci贸n de activos externos, 2015-2019鈥, donde demuestra que la deuda tomada en la gesti贸n de Cambiemos super贸 los 100.000 millones de d贸lares y que unos 24.000 millones se utilizaron para pagar deuda externa (comprende los 9.300 millones de d贸lares que se le pag贸 a los fondos buitres encabezados por NML Capital y Elliot Management Corporation de Paul Singer). Pero hubo otra parte de la deuda en divisas que tom贸 el Tesoro de la Naci贸n en la gesti贸n de Cambiemos, por 86.200 millones de d贸lares (que incluye el cr茅dito del FMI por 44.559,9 millones de d贸lares), y como paga sus gastos en pesos, le vendi贸 esos d贸lares al BCRA y 茅ste a su vez, se lo vendi贸 a los bancos que compraron para s铆 o para sus clientes.聽

Nunca pensaron los que compraron d贸lares desaforadamente que el BCRA le iba a pedir a los bancos que se los vendieron, qui茅nes fueron los que adquirieron esas divisas y esa es la raz贸n por la que esas empresas, en sus Memorias y Balances que publican anualmente, no pueden demostrar de d贸nde sacaron los recursos para poder comprarlos.

En esos estados contables deben exhibir un cuadro denominado 鈥淓stado de Flujos de Efectivo Consolidados鈥 en el que debe constar el aumento neto de efectivo y el equivalente de efectivos que es donde se contabiliza la compra de las divisas (divisas en efectivo, en cuentas a cobrar, en cuenta corriente, en caja de ahorro, en certificado de dep贸sitos plazo fijo, en t铆tulos de deuda externa, etc.). Ese cuadro se combina con el de Activos y Pasivos en moneda extranjera, y de ambos resulta la informaci贸n de cu谩ntos d贸lares fueron adquiridos por la empresa en el ejercicio fiscal.

Haciendo ese estudio se observa que las empresas que m谩s compraron d贸lares en el per铆odo 2016-2019 fueron Telef贸nica Argentina SAIC (Movistar), subsidiaria de Telef贸nica de Espa帽a, que lo hizo por 1.248 millones de d贸lares; Pampa Energ铆a (Marcelo Mindlin, Joseph Lewis, Blackrock) que compr贸 903,8 millones; TELECOM S.A., del grupo 鈥淐lar铆n鈥, compr贸 647,5 millones de d贸lares; el grupo ARCOR presidido por Luis Pagani que adquiri贸, a trav茅s de sus empresas ARCOR SAIC y BAGLEY ARGENTINA 360,7 millones de d贸lares; el holding Techint, liderado por Paolo Rocca, mediante tres de sus empresas controladas (TECPETROL SA, TERNIUM ARGENTINA SA, y TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA) adquiri贸 547 millones de d贸lares; y dem谩s empresas, sumando las 100 primeras, la compra de 24.769 millones de d贸lares, y ninguna de ellas puede demostrar contablemente los recursos en efectivo para hacerlo.聽

Dada la sospecha fundada de evasi贸n fiscal, la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos (AFIP) -en cumplimiento de sus misiones y funciones- deber铆a haber investigado los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de d贸lares probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en divisas y su destino. Asimismo, la AFIP deber铆a haber fiscalizado los saldos contables en d贸lares al final de cada ejercicio y verificar en qu茅 cuentas bancarias -nacionales y/u offshore- estaban esas tenencias.聽Y si lo hizo no lo sabemos por el 鈥渟ecreto fiscal鈥, pero lo cierto es que el pueblo argentino paga la deuda y los beneficiados con su compra y fuga no fueron ni siquiera llamados para aclarar sus cuentas.

Esa es la raz贸n por la que el senador nacional por Neuqu茅n, Oscar Parrilli, present贸 un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la Naci贸n y que tiene dictamen por la mayor铆a (del Frente de Todos) y por la minor铆a (Juntos por el Cambio) en la C谩mara de Diputados de la Naci贸n, para convocar a los administradores de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de d贸lares en la gesti贸n de Cambiemos y obligarles a abrir sus estados contables para que justifiquen la operatoria y, en caso de evasi贸n fiscal, multarlas. El proyecto propone construir con esos recursos evadidos un fondo para la cancelaci贸n de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es por un lado justicia y, por otra, al disminuir la deuda de la Administraci贸n Nacional, baja la presi贸n al incremento permanente del precio del d贸lar en Argentina.

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